1937年，根據中共中央指示，以北上抗日先遣隊的突圍部隊為基礎，以粟裕為師長、劉英為政委，在浙江組建紅軍挺進師，建立游擊根據地。蔣介石為了防止這支武裝力量發展壯大，拉攏地方武裝，多次對紅軍進行圍剿，在此情形下，挺進師在磐安、縉云、永康一帶成立紅挺一縱隊，開展革命斗爭活動，在1937年，紅挺一縱隊紅軍突破國軍重圍，撤離磐安根據地，奔赴抗日前線。楊曉蕓因父母早逝，與奶奶相依為命，在朱山村過著清苦的生活，鄰村的鐵牛從小與曉蕓放牛割草，青梅竹馬，兩人已經到了談婚論嫁的年齡。這一天突然來了一群國民黨官兵，是來招募壯丁的，磐安縣駐扎的國軍29旅旅長張大財是個地方保安團長，蔣介石為了拉攏地方武裝圍剿共產黨，給張大財封了個旅長，因此張大財到處招兵買馬，充實自己的力量。