達(dá)倫·山（Chris Massoglia 飾）是一個(gè)學(xué)業(yè)優(yōu)秀、青春陽光的高中生，他在學(xué)校人緣極好，且擁有幸福美滿的家庭，因此被朋友們稱為“完美先生”。某日，一張宣傳單改變了他的生活走向。一個(gè)囊括了各種怪異事物的奇趣馬戲團(tuán)來【lái】到他所在的鎮(zhèn)上，雖然父母老師禁止，不過達(dá)倫依舊和癡迷吸血鬼的好友史蒂夫（Josh Hutcherson 飾）偷偷前去觀看。聞所未聞的奇人怪事令兩個(gè)男孩興奮不已，而吸血鬼拉登·克雷斯利（John C. Reilly 飾）和他的劇毒蜘蛛的登場則讓他們備受觸動(dòng)。演出結(jié)束后，達(dá)倫偷了蜘蛛，因無法成為吸血鬼而心存憤恨的史蒂夫殺蜘蛛不成反中劇毒，危在旦夕。為了拯救好友，達(dá)倫不得不化身半吸血鬼成為拉登的助手。他由此開始經(jīng)歷一場奇幻之旅……