故事發生在臺灣南部邊陲小鎮。旅社因老板黑貓（陸奕靜 飾）得名，她當年可是一名紅極一時的舞女，如今的她不修邊幅，整日胡吃海塞，完全沒有了當年的風韻。旅社內住著三教九流，阿南（余佩真 飾）來自越南，只想掙點錢回家蓋房子，身在異鄉打工的她心中充滿凄苦。老鄧（夏靖庭 飾）一直暗戀黑貓【māo】，就算入獄也不曾斷了念想，這不，一出獄便飛奔到黑貓旅社。淺野先生（蔭山征彥 飾）來自日本，明明已經失業，偏偏要裝出上班的樣子。劉六（溫吉興 飾）因遭女兒指控，整日閉門謝客，連阿南打掃衛生都不能進入其房間。妓女玲瓏（黃采儀 飾）年老色衰，與弱智兒子共處一室，她發現自已患了艾滋......