本季故事主要講述了吳剛因修仙出錯，被師傅處罰在廣寒宮前砍伐破而重生的桂樹。偌大的廣寒宮，只有吳剛砍樹的聲音與嫦娥和玉兔相伴。三千年日月交替，吳剛與嫦娥互生情愫，兩人本只愿這樣在月宮平淡共度，不曾想，他們的愛卻遭到了玉兔的糾纏，她偷食月晶石，將嫦娥打入轉生池，更將吳剛困在了桂樹之下【xià】。吳剛在月宮廚娘桂姨的幫助下，逃往凡界，尋找嫦娥，而且必須在月圓之前找到嫦娥，并與之相認。