黃海（杜汶澤 飾）在日本借巨額高利貸做本錢經營皮條生意，結果中計導致血本無歸。黃海無奈只得在新宿街頭扒竊，機緣巧合偷到了小學同學——輕度弱智的李子俊（黎明 飾）頭上。李子俊隨大哥到日本，不幸與其失散，只有獨自在街頭癡等。被黑社會痛打的黃海宿醉街頭，李子俊施以援手入住黃海處，二人經濟狀況很快困窘。黃海求助好友燕姐（楊貴媚 飾），卻意外發現李子俊頗受女性歡迎，其懷抱擁有使人快樂的神奇效用。黃海迅速對李子俊展開日語【yǔ】等崗前培訓，將他推向了男色市場。李子俊賺錢的能力令黃海看到了還錢的希望，天真無邪的心靈也使黃海在重壓下焦灼的內心獲得了寬慰。黃海與前妻阿綠（葉璇 飾）相遇之后，他與李子俊陷入了更大的麻煩……