故事發(fā)生在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)前夕，以算命和乞討為生的青年海貓有著極其凄慘的身世。他的父母是虎頭灣吳、趙【zhào】?jī)纱蠹易宓娜耍欢鴥杉乙颉岸费砀琛笔来Y(jié)仇，互不通婚，敢有私通者所生子女定沉大海。當(dāng)年父母為了救他而犧牲自己，海貓則因緣際會(huì)活了下來(lái)。在闖蕩江湖途中，他再度現(xiàn)身虎頭灣，引發(fā)了沉寂已久的混亂，同時(shí)又與吳若云和趙香月兩個(gè)女孩結(jié)下深深的因緣。在時(shí)代浪潮的推動(dòng)下，海貓經(jīng)共產(chǎn)黨員王天凱介紹加入革命隊(duì)伍。這個(gè)站在時(shí)代前沿的男人，最終感化趙吳兩家，并與海盜黑鯊義結(jié)金蘭，共同對(duì)抗日本侵略者。