以民國時期江城為背景，講述書畫世家身份的中共情報員嚴雨墨（肖雨 飾），在打入國民黨內部后，結識江城內八面玲瓏的青年辜新城（許睿浩 飾）。兩人周旋于各方勢力之間，運用傳統書畫h技巧，抽絲剝繭。歷經生死考驗，仍堅守心中理想，在信仰的指引下完成了成長與蛻【tuì】變。