在古老的東方，一直流傳著一種殘酷的刑術——活剝人皮。年輕的勇士蘇赫巴獸（劉晉釗 飾）英勇善戰，為阿拉善征戰十五年，立下無數汗馬功勞，血氣方剛的他被年輕貌美的居延公主（李若詞 飾）所吸引，抵擋不住內心對居延公主的向往，欺凌了公主，被處以活剝人皮這一刑罰。誰知被剝去人皮的蘇赫巴獸不但沒有死，反而得到了一股神奇【qí】的力量，一系列的報復計劃就這樣展開了......已經心有所屬的居延公主為了追求真愛，也付出了鮮血和淚水，上演了一出東方版的羅密歐與朱麗葉。