在帕米爾，有一支信仰神秘力量的古老部族，其中正邪兩派對峙多年。這一年，邪派頭目（狄威 飾）將長老殺死奪權，長老在臨死前告知自己的女奴斯娜（朱寶意 飾）繼任者將從東方趕來……香港設計師祖（周潤發 飾）與女友艾達（藍潔瑛 飾）來尼泊爾旅游，祖在野外遇險，受傷后返港入院治療。在醫院，祖不時會看到斯娜的幻影。不久，斯娜亦來到香港，并趕到醫院將祖的傷治好，而且賦予他特異功能【néng】。將斯娜收留在家中的祖瞞著艾達，漸漸與斯娜產生了感情。與此同時，邪派頭目來到香港，意欲殺害祖和斯娜。斯娜為了完成前任主人的囑托，暗示祖前往尼泊爾收服邪派，但先行一步的對手，早已逼近了他們的身邊……