《大鬧天宮》取材于《西游記》。悟空龍宮借寶得金箍棒。龍王天宮告狀。李長庚獻計誘悟空到御馬監養馬，悟空大鬧御馬監返回花果山。李長庚二次騙悟空到天宮，欲伏兵擒拿。悟空鬧瑤池，盜金丹，八卦爐內煉就火眼金睛，大戰天兵天將，得勝奏凱。