傳說清晨發出聲響的森林，是妖怪的家。當失智的老婦（王琄 飾演）和妖怪們苦惱被遺忘的回家道路時，老婦遇見大學同窗王欣（謝瓊煖 飾演），意外地掀開彼此化不開的過往，卻也悄悄地解開妖怪的身世【shì】之謎，而神秘地森林位置也出現了線索。