柏林由兩位天使守護著，一個是對人世疾苦冷眼旁觀的卡西爾，另一個是常常感懷于人類疾苦的丹密爾（布魯諾?甘茨 Bruno Ganz 飾）。二人穿著寬大的天使袍，在城市各處游蕩，傾聽人們的祈禱，默默觀察人們的內心世界。馬戲團瑪瑞安（蘇韋戈?多馬丁Solveig Dommartin 飾）的心事引來了丹密爾的同情，因為馬戲團經營不善，面臨倒閉，瑪瑞安滿心煩惱。這個馬戲團的天使演員令丹【dān】密爾動了凡心，他決定化作凡人，追求一段美滿感情。