本季的重點是「巫術」（witchcraft），Evelyn Poole成為所有主要角色的對手。她知道自己在干什么，她認為自己的行為很高貴。即便她與惡魔為伍，她也堅持認為自己站在天使的陣營中。上一季觀眾還看到Ethan是個狼人，本季將進一步鋪開相關情節，「我們如何對待狼人是本季的重要部分?！勾送?，Ethan看起來會驅魔，你會看到「他有一段與精神世界打交道的歷史」。Malcolm爵士與Vanessa有很深的、如同父親般的關系，但兩人的摩擦【cā】會不斷升級——因為Malcolm開始和Evelyn打交道，使得團隊中的其他人開始疏遠他。Victor創造的怪物教給他「什么是愛」，「創造出沒有愛的生命，生命一文不值」，但是Victor殺死Brona來給怪物「愛」，這顯然不會順利。