盲人按摩師阿市外表平凡，卻是一個技藝高超的劍客，雖然他有著這樣那樣的壞毛病，不過骨子里仍保有善良正直、嫉惡如仇的品行。這一日，周游全國的他來到了下【xià】總飯岡，在有過一面之緣的黑幫分子飯岡助五郎（柳永二郎 飾）處所留宿。適值此時，助五郎正與以笹川繁造（島田竜三 飾）為首的團伙對抗，雙方劍拔弩張。繁造收留了一名落魄武士平手造酒（天知茂 飾），不過造酒卻與同樣耿直的阿市交起了朋友。不過分屬兩個陣營的他們，卻不得不面臨刀劍相向的殘酷局面……