異次元人亞波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪獸和地球生物合成的超獸。被稱為第1號(hào)的超獸貝勞克恩在日本福山市登場(chǎng)。前去迎戰(zhàn)的地球防衛(wèi)軍全軍覆沒(méi)。這時(shí)，在慘遭破壞的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他們是面包房的駕【jià】駛員北斗星司和護(hù)士小姐南夕子。二人竭盡全力救援遇難的人們，但終于精疲力盡倒在瓦礫中……救了他倆的是艾斯·奧特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的體中。