隋?帝時(shí)代，新羅遺天子虬髯客（金超群）為償其父逐鹿中原之愿，率新羅國(guó)勇士，微服親赴中原，一探究竟。李靖（刑岷山），胸懷大志，本欲投效朝廷，卻見(jiàn)腐敗，傷心之余，遇紅拂女（潘迎紫），二人產(chǎn)生戀情。乣須客至中原巧救紅拂女，乣須客心生情愫。乣須客、紅拂女、李靖之間，三角戀情隨之而起，其間情愛(ài)糾葛，情變生起貫穿全局。另新羅相國(guó)凌承儒（范鴻軒）召各地死士護(hù)衛(wèi)乣須客在中原之安危。其間接替而來(lái)之效命死士，莫不忠心耿耿，以死赴【fù】義，可歌可注壯烈犧牲，望護(hù)主完成逐鹿中原之心愿。后因一死士??老和尚圓空，以死諫乣須客，請(qǐng)其親自赴太原見(jiàn)明主李淵。乣須客與李靖相約，若李淵真為明主，則新羅不得進(jìn)兵，二人前去，見(jiàn)得李淵次子李世民（焦恩俊）雄才偉略，禮賢下士，乣須客遂決返回新羅。李靖偕紅拂女，投效李淵成大唐開(kāi)國(guó)大將。