一九三一年初，一位誤打誤撞成為間諜的商界奇才關郁達(后化名韓山)。在經歷了被追殺、與新婚妻子(左小青飾)生離后，化名打入日本特務機關。再次與妻子重逢，因使命在身無法相認。當軍統特務方堃(吳剛飾)愛上妻子后痛不欲生。在大愛與小愛的抉擇中，這位中共特工憑借驚人的毅力和超【chāo】乎常人的智慧與敵人展開了殊死斗爭。在勝利前夜，用鮮血換來了親人的理解和諒解。