1945年，盤桓與古老中國大地上空長達8年的陰霾終于散去，日本帝國主義的野心在中華【huá】兒女毫不動搖的鋼鐵意志面前遭受慘烈的挫敗。然而，在山東棗莊附近，仍有抱著大東亞共榮圈夢想的頑固之徒做著最后的抵抗。這便是盤踞棗莊的憲兵司令松尾。為了拔除這枚頑固的釘子，劉洪所率領的鐵道游擊隊派遣長槍隊長孫玉田潛入偽軍探聽消息，誰知孫卻叛變革命，成為威脅游擊隊的一枚定時炸彈。另一方面，躲過游擊隊圍剿的松尾則改名易姓，混入黑幫與游擊隊繼續進行抗爭。