彼得從未放棄尋找生死未卜【bo】的妹妹。他在市集碰見一名算命師，算命師告訴他，只要找到一頭神秘的大象，以及能夠變出大象的魔術師，自然就會知道妹妹的下落。為了完成三項不可能的任務，彼得踏上一場曲折揪心的旅程，如果他真的成功了，影響的不只是他的人生，他所居住的小鎮也將永遠改變。