日清戦爭後、極東の権益をめぐって日本とロシアの関係は悪化。対ロシア戦爭を見據(jù)えた日本はイギリスと同盟を結(jié)ぶ。英國駐在を経て帰國した真之は海軍大學(xué)校の教官に就任して次代を擔(dān)う指揮官の育成に勵み、一方で子規(guī)は俳句の革新を成し遂げ、壯絶な闘病の末に世を去る。日本政府は外交交渉による対露関係修復(fù)を図る一方で著々と開戦の準(zhǔn)備を進め、真之も連合艦隊參謀に補される。そして、日本は遂にロシアとの斷交を決定し、宣戦を布告する。連合艦隊はロシア極東艦隊の基地?旅順を攻撃するが、二度にわたる閉塞作戦に失敗し、真之は親友?広瀬武夫を失う。大本営は作戦を陸軍による旅順要塞の攻略に切り替えた。そして、日本人は近代文明の持つ恐怖を知ることになる。