這個(gè)世界上存在著異形之物，其姿態(tài)千變?nèi)f化，即為“妖夢”，以除去妖夢為業(yè)的，即為異界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起來是個(gè)普通的高二男生，實(shí)際上是由人類和妖夢結(jié)合而誕生的“半妖”。擁有不死之身的他，于某個(gè)黃昏，在校園天臺(tái)遇見一名想要跳樓的少女栗山未來（種田梨紗 配音），出乎意料的是，少女居然對(duì)他發(fā)起了攻擊。原來，看起來是個(gè)普通新生的眼鏡美少女，竟是一名能夠操縱血的異界士。