20世紀三四十年代的上海，黑幫橫行，毒品交易猖獗。毒販琛哥勢力強大，警方難以獲取證據。在一次交易中，阿仁和阿美意外【wài】重逢，背后卻隱藏著鬼哥、琛哥與警方三方的算計。在重重懷疑與考驗中，阿仁做為警方臥底，深入虎穴，成功協助警方緝拿琛哥與國際毒販。