遭人追殺的源九郎（宮野真守 配音）和武藏坊弁慶（中田讓治 配音）于深山之中偶然遇【yù】見(jiàn)了名為黑蜜（樸璐美 配音）的神秘女子，隨著時(shí)間的推移，源九郎和黑蜜相愛(ài)了，目睹這一切的弁慶心中很是憤憤不平，然而他并不知道的是，黑蜜的真實(shí)身份，竟然是活了千年的吸血鬼。 在嫉妒心的慫恿之下，弁慶背叛了源九郎，投靠了敵人，使得源九郎身份暴露，遭到了敵方的追殺。身負(fù)重傷源九郎命不久矣，為了挽救愛(ài)人，黑蜜將源九郎變?yōu)榱宋?。然而，在儀式尚未完成之時(shí)，弁慶趕到，在誤打誤撞之中亦吞下了源九郎的血液。三人交織的復(fù)雜關(guān)系就這樣一直延續(xù)，永遠(yuǎn)沒(méi)有盡頭。