故事發生在上世紀三十年代的南京，于水村（佟大為 飾）是一位年輕有為的畫家，一場意外中，他邂逅了名為桃枝（孫【sūn】儷 飾）的歌女。隨著時間的推移，桃枝的美麗和正直吸引了于水村的注意，兩人漸漸走到了一起。