故事發(fā)生在上世紀(jì)三十年代的南京，于水村（佟大為 飾）是一位年輕有為的畫家，一場(chǎng)意外中，他邂逅了名為桃枝【zhī】（孫儷 飾）的歌女。隨著時(shí)間的推移，桃枝的美麗和正直吸引了于水村的注意，兩人漸漸走到了一起。