蔣介石四一二政變清黨行動(dòng)中，趙驚蟄的父母被害、妹妹失蹤，仇人是他最愛的女生歐陽(yáng)小滿的父親歐陽(yáng)尊。驚蟄忍辱負(fù)重，死里逃生后成為青峰嶺的土匪老【lǎo】大。驚蟄將土匪改造成一支半正規(guī)軍，與仇敵歐陽(yáng)尊率領(lǐng)的十八團(tuán)對(duì)抗。抗戰(zhàn)爆發(fā)，日軍入侵青峰嶺，十八團(tuán)因?yàn)榍閳?bào)泄露慘敗，而驚蟄被誣成漢奸。我黨地下組織接觸驚蟄，說服他團(tuán)結(jié)抗日。驚蟄將計(jì)就計(jì)潛入日軍情報(bào)系統(tǒng)，找出了令十八團(tuán)慘敗的日軍情報(bào)特務(wù)“蜻蜓”，但“蜻蜓”卻是他親妹妹趙小雪。在親情與民族大義的抉擇中，驚蟄毅然做出決定，設(shè)計(jì)令“蜻蜓”上鉤，將假情報(bào)泄露給日軍。最后，日軍因?yàn)榧偾閳?bào)做出了錯(cuò)誤的戰(zhàn)略布局，被十一軍和十八團(tuán)聯(lián)手重創(chuàng)，撤出青峰嶺。驚蟄最后與敵同歸于盡，死后被追認(rèn)為中共黨員、抗日烈士。